随着跨国药企（MNC） 陆续披露2023年上半年财报◈◈★，我们收集了部分热门药企的PPT进行了简要分析◈◈★。
首先◈◈★，MNC的Top10俱乐部位次发生了变化◈◈★。 按照上半年营业收入（简称H1营收）来看◈◈★，前十大跨国药企依次是◈◈★：强生◈◈★、 罗氏◈◈★、辉瑞◈◈★、默沙东◈◈★、诺华◈◈★、艾伯维◈◈★、百时美施贵宝（BMS）◈◈★、阿斯利康◈◈★、赛诺菲◈◈★、葛兰素史克（GSK）◈◈★。
具体到Q2单季度◈◈★，排名依次是◈◈★：强生◈◈★、罗氏◈◈★、默沙东◈◈★、艾伯 维◈◈★、诺华◈◈★、辉瑞◈◈★、阿斯利康大团结之乱史目录◈◈★、BMS◈◈★、赛诺菲◈◈★、GSK◈◈★。其他值得关注的企业也都公布了最新业绩和研发进展◈◈★，详情可点击下方小程序合集查看下载◈◈★。
7月20日◈◈★，强生发布2023H1业绩◈◈★，总营收502.76亿美元◈◈★，同比增长6%真人版老虎机游戏◈◈★，其中Q2营收255.30亿美元◈◈★，同比增长6.3%◈◈★。研发投入73.92亿美元◈◈★，同比增长3.2%◈◈★。 制药业务上半年收入271.44亿美元（+3.7%）◈◈★，Q2收入137.31亿美元（+3.1%）◈◈★。
强生的制药产品主要集中在免疫◈◈★、肿瘤◈◈★、神经◈◈★、抗感染◈◈★、肺动脉高压以及心血管&代谢治疗领域◈◈★。其中◈◈★，免疫和肿瘤是强生的主要业绩来源◈◈★，今年上半年分别贡献了86.08亿美元（+0.9%）和85.10亿美元（+6.5%）◈◈★。
具体而言◈◈★，肿瘤领域◈◈★，Darzalex（达雷妥尤单抗）◈◈★、Erleada（阿帕他胺）和Carvykti（西达基奥仑赛）上半年分别收入46.95亿美元（+22.2%）◈◈★、11.09亿美元（+30.4%）和1.89亿美元◈◈★。 自免领域◈◈★，Stelara（乌司奴单抗）上半年收入52.41亿美元（+7.2%）◈◈★，有望在年底挤进百亿美元俱乐部◈◈★，Tremfya（古塞奇尤单抗）销售额持续增长（13.46亿美元◈◈★，+13.4%）◈◈★。
下半年强生将迎来多项关键里程碑◈◈★，如GPRC5D/CD3双抗talquetamab的欧美监管批准和高血压药物aprocitentan的美国监管批准等◈◈★。
7月27日◈◈★，罗氏公布2023H1业绩财神游戏官网◈◈★，营收297.79亿瑞士法郎（约为328.4亿美元 ）◈◈★，同比下降2%（按CER计算）◈◈★； 净利润为75.63亿瑞士法郎（83.4亿美元）◈◈★，同比下降9%◈◈★； 制药业务收入226.81亿瑞士法郎（+8%）◈◈★，中国区业务收入15.05亿瑞士法郎（+3%）◈◈★； 诊断业务收入70.98亿瑞士法郎（-23%）真人版老虎机游戏◈◈★，中国区收入12.89亿 瑞士法郎（+10 % ） ◈◈★。 两块业务中国区收入合计为30.8亿美元◈◈★。
肿瘤领域依旧是罗氏的主要阵地◈◈★，贡献了97.75亿瑞士法郎的收入◈◈★，不过增速放缓◈◈★；神经科学◈◈★、血友病A◈◈★、眼科◈◈★、感染性疾病领域业务收入均实现两位数增长◈◈★。
具体来看◈◈★，眼科产 品VE GF-A/Ang2双抗Vabysmo增速迅猛◈◈★，今年上半年销售收入达9.57亿瑞士法郎（10.5亿美元）◈◈★，仅一年后便成长为一款重磅炸弹◈◈★。
Ocrevus（奥瑞珠单抗）◈◈★、Hemlibra（艾美赛珠单抗）◈◈★、Evrysdi（利司扑兰）◈◈★、Phesgo（曲妥珠单抗+帕妥珠单抗）◈◈★、Polivy（维博妥珠单抗）◈◈★、Tamiflu（奥司他韦）◈◈★、Enspryng（萨特利珠单抗）均保持强势增长◈◈★。
8月1日◈◈★，辉瑞发布了2023年第二季度及上半年总业绩◈◈★。数据显示◈◈★，辉瑞上半年总收入310亿美元◈◈★，同比降低42%◈◈★。业绩总体下滑的主要原因是 新冠口服药Paxlovid和新冠疫苗Comirnaty的患者需求下降◈◈★。
2023年Q2◈◈★，辉瑞的主要收入来源于抗凝血药物Eliquis（阿哌沙班）◈◈★、新冠mRNA疫苗Comirnaty大团结之乱史目录◈◈★、肺炎疫苗Prevnar◈◈★、 乳腺癌药物Ibrance（哌柏西利）◈◈★、3款 罕见心肌病药物Vyndaqel/Vyndamax/Vynmac◈◈★、类风湿药Xeljanz◈◈★、 前列腺癌药物Xtandi（恩扎鲁胺） 等几大重磅品种◈◈★。不难发现◈◈★， 新冠口服药Paxlovid已不在辉瑞畅销药物名单之列◈◈★。
8月1日◈◈★，默沙东公布2023年H1业绩石油探勘◈◈★，◈◈★，上半年总营收295.22亿美元◈◈★，同比下降3%◈◈★。其中Q2收入150.35亿美元◈◈★，同比增长3%◈◈★。制药业务收入261.79亿美元◈◈★，同比下降3%◈◈★，其中中国区收入35.81亿美元◈◈★，同比增长13.7%◈◈★。下降主要原因是新冠药物Lagevrio的收入大幅减少（-87%）以及两款降糖药销售下滑◈◈★。
帕博利珠单抗（Keytruda◈◈★，K药）和HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9是默沙东制药业务收入的主要来源◈◈★，二者合计贡献164.95亿美元◈◈★，占该部分收入63%◈◈★。K药上半年销售额继续创历史新高◈◈★，达到120.65亿美元◈◈★，同比增长20%◈◈★。
下半年◈◈★，K药将迎来新辅助/辅助治疗NSCLC（US/EU）◈◈★、一线阴性胃癌（US/EU/JPN）◈◈★、HER2阳性胃癌（EU）◈◈★、辅助治疗NSCLC的审批决定以及Merkel细 胞瘤和二线治疗肝细胞癌适应症的全面批准◈◈★。基于此◈◈★，K药的全年销售额有望达到新高度◈◈★，登顶“药王”宝座已无悬念◈◈★。
7月18日◈◈★，诺华公布了2023H1业绩◈◈★，也是首家公布2023年上半年业绩的跨国药企◈◈★。据财报◈◈★， 诺华上半年净销售额为265.75亿美元◈◈★，同比增长5%◈◈★，按固定汇率计算增长8%◈◈★。净利润46.11亿美元◈◈★，同比上涨32%◈◈★。
创新药收入上半年净销售额为218.13亿美元（+8%）真人版老虎机游戏◈◈★，主要来自于Entresto（沙库巴曲缬沙坦钠）◈◈★，Kesimpta（奥法妥木单抗）◈◈★，Kisqali（瑞波西利）以及Pluvicto等产品强劲增长的推动◈◈★。Sandoz净销售额为47.62亿美元（+8%）◈◈★，预期今年Q4完成分拆上市◈◈★。
Entresto已晋升为诺华最畅销药物◈◈★，所有地区都实现了强劲的两位数增幅◈◈★， 半年销售总额 达 到 29.15 亿美 元（+35% ）◈◈★；PCSK9 siRNA降血脂新药Leqvio上半年销量增长了近3倍（+293%）◈◈★，达到1.42亿美元◈◈★；CDK4/6抑制剂Kisqali（瑞波西利）2023H1较同期放量明显◈◈★，销售收入达到9.08亿美元（+73%）◈◈★。
7月27日◈◈★，艾伯维公布2023H1财报◈◈★，上半年总营收260.9亿美元真人版老虎机游戏◈◈★，同比下降7.2%◈◈★；研发投入40.25亿美元◈◈★， 同比增长29.6%◈◈★，占总营收的15.4%◈◈★。艾伯维业务主要聚焦在自免◈◈★、血液肿瘤◈◈★、医美◈◈★、神经疾病和眼科领域◈◈★。
值得关注的是◈◈★，Humira（阿达木单抗）由于生物类似药陆续进入市场◈◈★，今年上半年收入75.53亿美元◈◈★，同比下滑25.2%◈◈★。好在另外两款产品IL-23单抗Skyrizi（瑞莎珠单抗）和口服JAK1抑制剂Rinvoq（乌帕替尼）强势补位◈◈★，上半年销售额仍保持高速增长◈◈★，分别收入32.43亿美元（+48%）和16.04亿美元（+51.7%）◈◈★。
7月27日◈◈★，百时美施贵宝（BMS）公布2023年Q2财报◈◈★：实现营收112.26亿美元◈◈★，前 值为118.87亿美元◈◈★，预期值为118.1亿美元◈◈★，比市场预期低4.94%◈◈★，主要由于本季度Revlimid销售额的下降速度快于预期◈◈★。
成熟产品（In-Line）收入为86亿美元◈◈★，其中Opdivo全球收入增长了4%◈◈★，经外汇调整后增长了5%◈◈★，主要是由于推出其他适应症和核心适应症需求增加◈◈★。Eliquis全 球收入与去年同期相比下降了1%◈◈★，主要原因是加拿大和英国的仿制药侵蚀以及政府定价导致仿真老虎机◈◈★，◈◈★。
7月28日真人版老虎机游戏◈◈★，阿斯利康公布2023H1业绩◈◈★，总营收222.95亿美元◈◈★，其中产品收入214.48亿美元◈◈★。如扣除新冠产品◈◈★，上半年收入219.61亿美元◈◈★，同比增长12%◈◈★。中国区上半年收入30.43亿美元◈◈★，贡献了新兴市场近一半的业绩◈◈★。
2023下半年及2024年◈◈★，阿斯利康将迎来如下图所示的里程碑事件◈◈★，Calquence治疗CLL◈◈★、Forxiga治疗HFpEF等适应症有望近期在中国获得批准◈◈★。
7月28日◈◈★，赛诺菲公布2023H1业绩◈◈★，净收入同比增长4.4%至201.87亿欧元◈◈★，其中◈◈★，生物制药业务收入174.67亿欧元◈◈★，同比增长4.1%
Dupixent展现超级重磅炸弹的风姿◈◈★，半年即创收48.78亿欧元（约52.69亿美元）◈◈★，增长速度达36.7%◈◈★，年底突破100亿美元已无悬念◈◈★。该药物现已斩获特应性皮炎◈◈★、哮喘◈◈★、慢性鼻-鼻 窦炎伴鼻息肉◈◈★、结节性痒疹大团结之乱史目录大团结之乱史目录◈◈★、嗜酸性食管炎5项适应症◈◈★。
7月26日◈◈★，葛兰素史克（GSK）公布2023年Q2业绩◈◈★，总营收高达71.78亿英镑◈◈★， 同比增 长4%（按固定汇率◈◈★，下同）◈◈★；其中研发投入13.41亿英镑◈◈★，同比增长7%◈◈★；2023年H1总营收高达141.29亿英镑◈◈★。
G SK公司主营业务包括疫苗◈◈★、专科药和普药三大块◈◈★。具体到2023Q2季度大团结之乱史目录◈◈★，其疫苗板块 营收20.22亿英镑◈◈★，同比增长18%◈◈★，与一季度持平◈◈★，若不包含新冠业务则增长15%◈◈★。
其中◈◈★，GSK的当家单品带状疱疹疫苗Shingrix继续保持强劲增势◈◈★：2023年上半年◈◈★，Shingrix营收17.13亿英镑◈◈★，约等于2021年的全年销售额（17.21亿英镑）◈◈★。Shingrix强劲的销售表现主要 得益于其在全球范围内的扩张和需求的增长◈◈★。值得注意的是◈◈★，在报告期内Shingrix在日本获批用于18岁以上及高危成年人带状疱疹◈◈★，目前Shingrix已在33个国家/地区获批上市◈◈★。
除 了Shingrix外◈◈★，同样保持双位数增长的还有脑膜炎疫苗◈◈★，主要由b型脑膜炎疫苗Bexsero驱动◈◈★。由于市场需求的增加以及被纳入国家免疫计划◈◈★，Bexsero在2023Q2季度的销售额继续保持增长态势◈◈★。在GSK的疫苗管线中大团结之乱史目录◈◈★，Arexvy和MenABCWY是公司的高潜力产品◈◈★，预计其将推动公司业绩在未来几年内的持续增长◈◈★。
8月3日◈◈★，再生元公布2023年H1业绩◈◈★，上半年共营收63.2亿美元◈◈★，较同期增长8.6%◈◈★；研发投入21.87亿美元◈◈★，同比增长33.5%◈◈★。收入主要来自于产品销售（product sales）与合作（collaboration revenue）两大板块◈◈★。其中合作收入共计26.95亿美 元（+18.4%）◈◈★， 分别来自赛诺菲（17.42亿美元◈◈★，+33.1%）大团结之乱史目录◈◈★、拜耳（7.34亿美元◈◈★，-1%）和罗氏（2.22亿美元◈◈★，-1%）◈◈★。
8月1日◈◈★，《十亿美元分子》一书中的“原型”公司福泰制药（Vertex）发布2023H1业绩◈◈★，总产品收入为48.68亿美元◈◈★，同比增长13%◈◈★。其中真人版老虎机游戏◈◈★，囊性纤维化（CF）三联疗法Trikafta/Kaftrio大卖43.37亿美元◈◈★，同比增长19%◈◈★。Trikafta/Kaftrio于2019年首次在美国获得上市批准◈◈★，仅凭CF这一个罕见病适应症就实现销售额的节节攀升◈◈★。2022年◈◈★，Trikafta/Kaftrio便为Vertex贡献了76.87亿美元的营收◈◈★。
8月1日◈◈★，Incyte公布2023年H1业绩◈◈★，上半年净销售收入为15.20亿美元真人版老虎机游戏◈◈★，同比增长20%◈◈★。Incyte的销售收入主要由Jakafi（芦可替尼片）和Opzelura（芦可替尼乳膏）两款产品贡献◈◈★，前者营收12.62亿美元◈◈★，后者营收1.37亿美元◈◈★，共同占总销售收入92%◈◈★。
8月4日 大团结之乱史目录◈◈★，Moderna 发布 2023H1业绩◈◈★，上半年总营收22.06亿美元◈◈★，同比下降79.6%◈◈★，Q2总收入仅为3.44亿美元◈◈★。主要原因可能还是 COVID-19 疫苗销售额下降◈◈★，但仍然超过了市场预估◈◈★，所以Moderna调整了该产品全年销售预期◈◈★。
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